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工具交易时代开启 最实用工具基金TOP10

发布日期:2022-05-12 11:53   来源:未知   阅读:

  如果在今年年初购买了易方达创业板ETF并持有至今,那么你已经取得70.29%的收益率(截至11月6日),超越了所有公募基金。

  更重要的是,购买创业板ETF的综合费率远远低于股票型基金。也就是说,以最低成本获得最大收益率,这就是工具型产品的魅力。

  工具型基金旨在挖掘基金管理人的选股能力而淡化选时能力,把选时交给投资者自己。当某一市场出现机会的时候,工具型基金可以让投资者以成本较低的方式快速参与到该市场,获取相应的收益甚至通过杠杆使得收益最大化。

  事实上,自2008年初至今,A股市场经历了长达5年的熊市,沪深300指数累计下跌56.89%。但这5年中中小板指数、食品饮料指数、创业板指数、传媒指数和医药指数先后创了历史新高。如果投资者看准市场机会,选对工具性产品的话,可以达到事半功倍的效果。

  因此,本期第一财经日报《财商》为投资者精选了十大最实用工具型产品,覆盖股票、债券、货币以及大宗商品市场,A股、港股和美股均包揽其中,相信你一定能从中找到适合自己的工具型产品。

  根据Wind数据,目前共有82只ETF产品,总份额达到1273.55亿份。其中2005年~2009年间仅上市7只ETF产品,2010年~2012年三年间共上市40只产品,2013年更是ETF扩容大年,目前已上市30只ETF产品,还有5只即将上市。

  “从海外市场来看,ETF产品是整个资本市场的有效补充,在海外资本市场占比大概在10%~20%之间。”博时基金ETF及量化投资组投资总监王红欣表示,仅从增量角度来讲,国内ETF市场还会有很大空间。

  王红欣指出,从过去来看,主动管理型产品业绩持续性不强,导致其规模波动也较大;但ETF产品作为工具型产品,虽然前期技术投入成本可能比主动管理型基金还高,但业绩可持续、策略可复制性强,一旦占据领先地位后规模能够实现稳定增长。“对于基金公司来说,这也是一类性价比较高的产品。”

  除了ETF产品外,分级基金作为一种创新工具类产品,也在迅速壮大。根据Wind数据,目前市场已成立的分级基金有86只,其中股票型45只、债券型41只。其中,2010年前成立的仅7只,2011年成立19只、2012年成立32只、2013年已成立28只。目前还有18只多空分级基金和10只杠杆ETF正在审批中。

  基金业内人士也指出,目前资产管理业Alpha和Beta分离的投资策略开始登场,资产管理机构也开始从单纯的资产管理人向工具提供商进行转变。

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